Основные направления вывода виноделия России из кризисного состояния и дальнейшего его развития тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Беличенко, Анатолий Михайлович

• Беличенко, Анатолий Михайлович
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Беличенко, Анатолий Михайлович

Введение

Глава 1. Экономическая диагностика и мониторинг развития винодельческой отрасли в условиях переход к рынку 1. Концептуальные основы экономической диагностики и мониторинга развития отрасли

1.2. Качественные и количественные изменения, происходящие в развитии винодельческой отрасли

1.3. Постановка диагноза социально-экономического 24 состояния отечественного виноделия

Глава 2. Методическое обеспечение по выводу отрасли из кризиса и ее дальнейшего развития

2.1. Методические рекомендации по повышению рыночного 30 потенциала отрасли

2.2. Мировой рынок винограда и виноделия

Глава 3. Основные направления стабилизации и развития отечественного виноделия

3.1. Методические рекомендации по составлению государ- 42 ственной антикризисной инвестиционной программы развития отечественного виноделия

3.2. Методические рекомендации по разработке стратегии 54 развития отрасли виноделия

3.3. Создание промышленно-финансовых групп - важнейшее 68 условие повышения эффективности и вывода отрасли из кризиса

3.4. Реализация принципа экономического партнерства в 77 формирующихся рыночных отношениях между виноградарскими хозяйствами и предприятиями вторичного виноделия

3.5. Методические рекомендации (алгоритм) по восстановлению платежеспособности винодельческого предприятия и поддержания его эффективной хозяйственной деятельности

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Основные направления вывода виноделия России из кризисного состояния и дальнейшего его развития»

Актуальность темы. Винодельческая отрасль относится к числу эффективных отраслей переработки и является в связи с этим важнейшим источником пополнения федерального и муниципального бюджетов. В то же время современное состояние отрасли виноделия, как это следует из исследования, оценивается как не устойчивое (если не сказать больше): падение объемов производства (по вину виноградному, коньяку), отсутствие стабильной сырьевой базы, доминирование на отечественном рынке вина импортной продукции при недостаточном ассортименте и качестве отечественной (и частично, импортной), монополизм производителей (в области диктата цен), отсутствие реальной деятельности производителей по развитию производственной базы, повышению качества продукции и формированию собственного рынка сбыта, несбалансированность налоговой и инвестиционной политики государства и т.д.

В конечном итоге это приводит к тому, что, с одной стороны, бюджет лишается больших поступлений денежных средств, а, с другой стороны, указанное состояние отрасли может привести к необратимым процессам в ее развитии со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для экономики страны.

В этих условиях чрезвычайно важной задачей, которая стоит перед отечественной наукой является научное обоснование путей и методов выхода отрасли из кризисного состояния. Такая постановка определила цель и содержание исследования.

Цели и задачи исследования

Основной целью исследования явилась разработка методических и практических направлений вывода отрасли из кризисного состояния и ее дальнейшего развития. В ходе исследования для достижения названной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. определены концептуальные основы диагностики состояния и мониторинга развития отрасли;

2. установлены качественные и количественные изменения, происходящие в ее развитии;

3. поставлен диагноз социально-экономического состояния отрасли;

4. определено методическое обеспечение по выходу отрасли из кризиса, состоящее из:

- методических рекомендаций по повышению рыночного потенциала отрасли;

- методических рекомендаций по разработке стратегии развития отрасли виноделия;

5, определены и обоснованы пути стабилизации и развития отрасли виноделия.

Цели и задачи выполнения работы определили логику исследования. Исходной посылкой в его проведении явилось обоснование необходимости постановки диагноза состояния отрасли. Это, в свою очередь, потребовало поиска методов его осуществления. Дело в том, что существующие методы позволяют оценивать характер развития отрасли, а не ее состояние.

Это обуславливается сложностью исследуемого объекта (отрасли), не позволяющей существующими методами охватить все многообразие факторов, влияющих на ее развитие, и все взаимосвязи, представляющие ее как сложный объект. В то же время говорить о методах выхода отрасли из кризиса невозможно без установления социально-экономического состояния отрасли в каждый данный момент времени. Здесь нужны нетрадиционные подходы. Одним из них, по нашему мнению, может стать проведение диагностирования состояния отрасли в сочетании с мониторингом за изменением показателей развития отрасли за ряд лет (см. параграф 1.2).

Диагностирование основано на установлении соответствующих индикаторов, характеризующих различные стороны отрасли и позволяющие ее тестировать по избранным направлениям. (См. параграф 1.1.) Это как бы сродни постановке диагноза определения состояния человеческого организма. Последний характеризуется также системой индикаторов: состав крови, давление, температура крови, каждый из которых определяется системой показателей.

Взаимосвязь показаний индикаторов позволяет установить состояние организма (здоров, болен и т.д.). Мониторинг за этими показателями позволяет судить о динамике изменения состояния изучаемого объекта.

В ходе исследования была определена совокупность индикаторов, характеризующих состояние отрасли в целом и ее отдельных существенных черт, а также последовательность рассмотрения и проведения расчетов. (См.параграф 1.1.)

В результате было установлено, что переход отрасли к рыночной системе хозяйствования произошел без учета специфики виноделия, заключающейся в наличии тесных производственных связей между виноградарскими хозяйствами и предприятиями виноделия, с одной стороны, и в специфике применяемых технологий в производстве различных видов продукции. И в самом деле, к примеру, качество вина во многом зависит от соблюдения норм сахаристости винограда. Соблюдение этого требования зависит от выполнения сроков сбора винограда, с одной стороны, и продолжительности его переработки, с другой. В конечном итоге это предполагает создание единой технологической цепочки: начиная с поля и кончая переработкой, а, следовательно, создания соответствующей системы управления. В годы административно-командного руководства система управления отвечала требованиям единения виноградарства, производству виноматериалов и выпуска вина. Это осуществлялось в форме агропромышленной интеграции в самых различных формах.

Необходимость агропромышленной интеграции в виноградо-винодельческой отрасли не пот еряла своей актуальности и в условиях перехода к рынку. А, может быть, даже усилилась, так как с переходом к рынку виноделие лишилось своей сырьевой базы. Причем, такой разрыв болезненно сказывается как на развитии виноградарства, так и на самом виноделии (См. главу 2). Развитие агропромышленной интеграции между виноградарскими хозяйствами и предприятиями виноделия в условиях перехода к рынку требует новых подходов. Такая агропромышленная структура, как показало исследование, должна строиться на основе вертикально-субординированой, партнерской модели отношений. Здесь отношения между составными частями интегрированной структуры как бы экономизируются. Эти вопросы подробно рассмотрены в третьей главе диссертации.

Специфика технологии производства вин состоит помимо применения различных компонентов (состав воды, добавки и т.д.) в продолжительности изготовления. Последнее на длительное время (год, пять и более лет) связывает оборотные средства в материальных запасах. Это относится к производству марочных вин и коньяка.

В конечном итоге это в условиях нехватки оборотных средств у предприятий привело к падению производства вин и коньяков, снижению конкурентоспособности предприятий и как следствие последнего вытеснение отечественной продукции с российского рынка вина. В этих условиях важным аспектом исследования явилось установление динамических качеств развития отрасли в ходе проведения реформы.

Наиболее приемлемым инструментарием для решения этой задачи является проведение систематического мониторинга за качественными и количественными изменениями состояния отрасли. В данном случае мониторинг является инструментом исследований, обеспечивающим целенаправленный сбор и накопление информации с целью постановки диагноза, выработки на этой основе экономической политики и достижения при ее реализации необходимого уровня повышения конкурентоспособности предприятий.

Проведение анализа массива, накопленного в ходе мониторинга информации в соответствии с системой избранных показателей позволило наряду с постановкой диагноза составить оценку современного уровня динамики и выявить определяющие тенденции развития экономики предприятий виноделия, что явилось реальной основой для задания отрасли необходимых параметров и положительных тенденций. Такой подход, обеспечивающий заданность ориентиров экономического и технологического развития, является необходимым для решения важнейших проблем отрасли, работающей в рыночных условиях: что производить в настоящее время, а что в будущем: как сделать производство наиболее экономичным, эффективным; как увеличить производство высококачественных вин, коньяков; куда отправлять произведенную винную продукцию и по каким ценам ее реализовывать; какие должны быть связи с поставщиками виноматериалов и другого сырья и т.д.

Проведение мониторинга и постановка диагноза состояния отрасли позволили перейти к поиску научно-обоснованных (эффективных) путей по выходу отрасли из кризиса. Ими явились методические рекомендации по повышению рыночного потенциала отрасли и каждого предприятия.

Смысл этих рекомендаций состоит в том, что они направлены на разработку мероприятий по каждому фактору производства (капитал, труд, земля, сырье) с целью повышения рыночных возможностей отрасли. Причем это делается с учетом развития мирового и отечественного рынка вина и виноградарства.

Вместе с тем повышение рыночного потенциала отрасли предполагает не только стабилизацию, но и дальнейшее развитие отрасли. Это предопределило с одной стороны необходимость разработки методических рекомендаций по составлению государственной антикризисной инвестиционной программы развития отечественного виноделия. И на ее основе разработки стратегии развития отрасли виноделия. В конечном итоге это позволило обосновать ряд практических мер по выходу отрасли из кризиса. Ими явились: создание промышленно-финансовых групп, охватывающих сырьевую, производственную и финансовые базы развития виноделия, переход на производство вин из концентрата виноградного сока, а также реализация принципа экономического партнерства в формирующихся рыночных отношениях между виноградарскими хозяйствами и предприятиями рыночного виноделия, использование методических рекомендаций по повышению платежеспособности предприятий.

Объект исследования - предприятия виноделия и виноградарские хозяйства.

Предметом исследования явилась хозяйственная деятельность винодельческих предприятий.

Методология исследования. Теоретической основой исследования явились: экономическая теория рыночных отношений, теория экономического анализа, экономическая диагностика и мониторинг, указы Президента и Правительства Российской Федерации, труды зарубежных и отечественных ученых по вопросам рыночной системы хозяйствования.

Научная новизна. В диссертации разработаны и предложены:

• система индикаторов для социально-экономической диагностики виноделия России, анализ которых позволил дать оценку состояния этой отрасли народного хозяйства;

• впервые дано обоснование эффективности производства виноматериалов и вин из концентрированного импортного виноградного сока на бездействующих мощностях предприятий первичного виноделия как важного источника пополнения бюджета и получения средств для развития виноградарства;

• впервые в отечественной теории и практике дано обоснование эффективности создания в виноделии финансово-промышленной группы, юридически новой формы горизонтальной и вертикальной интеграции производителей;

• впервые разработаны основные направления выхода виноделия России из кризиса, в основу которых положен принцип зарабатывания необходимых средств для подъема отечественного виноделия самими предприятиями отрасли.

Практическая значимость:

• экономически обоснован переход на производство натуральных вин из концентрата виноградного сока; патент № 2083654 от 10 июля 1997 г.

• впервые в отечественной практике дано обоснование по созданию международной финансово-промышленной группы "Шампанские и виноградные вина". В конце ноября 1997 года подписан протокол о создании Международной финансово-промышленной группы "Шампанские и виноградные вина", в состав которой на добровольной основе вошло 5 заводов шампанских вин (4 - из России, 1 - из Республики Беларусь), I винзавод вторичного виноделия и Мосбизнесбанк (крупный коммерческий банк высшей категории надежности);

• систематизированы и предложены рекомендации по восстановлению платежеспособности предприятий виноделия и работе с должниками;

• предложены основные направления по выходу виноделия России из кризиса и i дальнейшего его развития.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на Ученом совете Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Ряд предложений по повышению эффективности работы винодельческой отрасли были обсуждены на первом съезде Союза производителей пиво-безалкогольной и винодельческой промышленности в январе 1997 года и направлены в органы исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Основные результаты исследования включены в научный отчет МГЗИПП по теме: "Основные направления повышения эффективности работы и предприятий пищевой промышленности (предприятия системы хлебопродуктов, вино-водочные предприятия, кондитерские и мясные предприятия). Код 65.0! .94.

Разработанные в соответствии с настоящей концепцией новые технологии с высокой эффективностью активно внедрялись на Новосибирском АО "Винап", Челябинском винкомбинате, АО "Прокос" (Московская область), Мосвинкомбинате, Минском ликеро-водочном заводе "Кристалл". В частности, на Барановичском пшцекомбинате (Республика Беларусь) в 1997 году получена опытная промышленная партия натуральных вин "Улыбка Джоконды" и "Сан Валентино" по указанной технологии. В 1998 году комбинат приступает к систематическому выпуску натуральных виноградных вин из концентрированного виноградного сока;

- разработана и запатентована принципиально новая технология производства бренди. В 1996-1997 годах с использованием данной технологии работало 17 предприятий в Российской Федерации и в Республике Беларусь. За этот период выпущено 1,4 млн.дал бренди "Империал" на сумму свыше 420 млрд.рублей в ценах

1997 года;

- в связи с резким снижением закупок винограда разработана и получила широкое распространение технология производства винных напитков. В 1996-1997 годах выпуск их составил свыше 50 млн.дал.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе в текущем

1998 году в журнале "Виноград и вина России" № 2 две статьи "Создание финансовопромышленной группы - одна из эффективных форм выхода винодельческих предприятий из кризиса" (авторы Беличенко A.M., Борченко Н.Т., Титов А.П.) и "Использование концентрированного виноградного сусла для производства сухих виноматериалов" (авторы Беличенко A.M., Панасюк А.Л., Шур И.М., Розина Л.И.).

В процессе работы над темой диссертации автором получено 4 патента на экономическое обоснование и способы производства винодельческой продукции: на бренди "Империал" (патент № 2031111 от 20 марта 1995 г.), на способ производства коньяка "Глория" (патент N° 2065494 от 20 августа 1996 г.), на способ производства винного напитка "Вермут" (патент № 2061748 от 10 июня 1996 г.), на способ производства виноматериалов из концентрированного сока (патент № 2083654 от Ю июля 1997 г.).

Наиболее существенные результаты исследования, выносимые на защиту:

• концептуальные основы экономической диагностики и мониторинга развития отрасли виноделия;

• диагноз социально-экономического состояния отрасли;

• рекомендации по повышению рыночного потенциала отрасли;

• разработки стратегии развития отрасли виноделия;

• рекомендации по производству виноградных вин из концентрата виноградного сока;

• обоснование создания международной финансово-промышленной группы "Шампанские и виноградные вина".

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Беличенко, Анатолий Михайлович, 1998 год

1. Законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

2. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации // Российские вести. 1994. - 5 января.

3. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год // Курьер "Закона". 1992. -Сентябрь.

4. Закон Российской Федерации "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных нужд" от 2 декабря 1994 г., № 53-Ф3.

5. Закон Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г., № 208-ФЗ.

6. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг): постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. N° 661.

7. О переоценке основных фондов (средств) в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г., № 595 // Экономика и жизнь. 1992. - №35.

8. Основные положения государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г.: Указ Президента РФ от 22 июлля 1994 г., № 1535 //3.

9. О создании федеральной продовольственной корпорации и системы основных продовольственных рынков: постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1994 г., № 1121 // М.; Информационный бюллетень Минсельхозпрода РФ, 1995.- N9 1-2,-4Sc.

10. Указ Президента Российской Федерации "О Федеральной целевой программе стабилизации и развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1966-2000 гг." от 18 июня 1996 г. № 933.

11. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ "О финансово-промышленных группах".

12. Монографии, брошюры и статьи

13. Антология экономической классики /А.Смит, У.Петти, Д.Рикардо. М.: "ЭКОНОВ", 1993.

14. Антология экономической класскики /Дж.Кейнс, Т.Мальтус. М.: "ЭКОНОВ", 1993.

15. Аристотель. Соч. в 4 т., т.З М.: Мысль, 1979.

16. Аукционек С.П. Теория переходного периода к рынку. М.: SvR Аргус. 1995.

17. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат 1980.

18. Бем Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей /В кн. Австрийская школа политической экономии. М.: Экономика, 1992.

19. Блаури М. Экономическая мысль в ретроспективе, пер. с англ. 4-е изд. -М.

20. Бачурин А.В. Рынок в СССР: становление и регулирование. М.: Экономика. 1991.

21. Вернадский В.И. Мысли натуралиста. М.: Наука, 1989.

22. Визер Ф. Теория общественного хозяйства /В кн. Австрийская школа политической экономии. М.: Экономика, 1992.

23. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. Киев. Деловая Украина, 1992.

24. Грузинов В.П. Экономика и предпринимательство, М.: "СОФИТ", 1996.

25. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб., 1992.

26. Добросоцкий И., Юрко Л.М. Оптовый продовольственный рынок: предпосылки, создание и опыт развития. Волгоград 1996 г. 126.

27. Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой промышленности. 2-ое издание М.: Колос, 1993. 238 с.

28. Дефысе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. К.: ЦЭРИХ - ПЭП, 1992.

29. Р.Дамари Финансы и предпринимательство. Пер. с англ. Я.: "Периодика", 1993.

30. Джей К.Шим, Джоэл Г.Сигел Финансовый менеджмент. Пер. с англ. М.: "Филинь", 1996.

31. Иващенко П.Н. Товарная биржа. М.: Экономика, 1986.

32. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.

33. Котлер Ф. Управление маркетингом. М.: Экономика, 1978.

34. П.Кругман, М.Обстфельд Международная экономика. Пер. с англ. М.: "ЮНИТИ", 1997.

35. Кэмпбелл Р.Макконелл, Стэнли Л.Брю Экономика. М.: Изд-во "Республика", 1992.

36. Линдерт П.Х. Экономика мира хозяйственных связей / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.

37. Лукьянчиков Н.Н. Новый путь развития России. М.: "Тройка", 1995.

38. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М.: Мысль, 1972.

39. И.Кругман Международная экономика (теория и политика) Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997.

40. Е.Майбурд Введение в историю экономической мысли. М.: "Дело". 1996.

41. Д.Валовой Рыночная экономика М.: ИНФРА М. 1997.

42. Стратегия и тактика антикризисного управления Фирмой под ред. А.Градова Спб, 1996.

43. Ю.Осипов Основы теории хозяйственного механизма. М.: Московский Университет. 1994.

44. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения (Под ред. А.Смита) М.: Госполитиздат, 1942 т.1

45. Радугин Н.П. Аграрная экономика: проблемы обновления. М., Финансы и статистика. 1993 г., с.238.

46. Справочник Финансиста предприятия. Под ред. д.э.н., проф. А.А.Володина, М.: ИНФРА М, 1996.

47. Туган Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы: История английских кризисов. 3-е нов. Перераб. Изд. Спб., 1914.

48. Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1987ю

49. Э.Хэлверт Техника финансового анализа. Пер. с англ. М.:

50. К.Ховард, Г.Журавлева и др. Экономическая теория. М. ЮНИТИ, 1997.

51. Шумпетр И. Теория экономического расчета. М.: Прогресс, 1984.

52. Э.Хэлверт Техника финансового анализа. Пер. с англ. М.:

53. К.Ховард, Г.Журавлева и др. Экономическая теория. М. ЮНИТИ, 1997.

54. Шумпетр И. Теория экономического расчета. М.: Прогресс, 1984.

55. Г.Шмален Основы и проблемы экономики предприятия. Перев. с нем., М.: Финансы и статистика. 1996.

56. Климова М. Приватизация государственного сектора экономики в Западной Европе // Вопросы экономики. 1991. - № 4

57. Цыцерева А.Ю. Современные формы в развитой рыночной экономике: виды, формы, основные показатели деятельности. Вест. Санкт-Петербургского университета. Экономика, вып. 3. - 1992.

58. Чан Йап Бэнх Альтернативные подходы к приватизации (купонный механизм).// Вопросы экономики. 1991. - № 6.

59. Черников Г.П. Фондовая биржа: международный опыт. М., Межд. отношения, 1991. - 192 с.

60. Шеремет А., Негашев Е. Финансовый анализ в условиях рынка. // Финансовая газета. 1992.27-38.

61. Фишер С. и др. Экономика. Перев, с англ., М.: "Дело", 1993.

62. Пищевая промышленность Российской Федерации в условиях рынка под редакцией Е.И. Сизенко М. 1997 г. с. 187.

63. Анисимов А. Истинный масштаб спада производства и смена модели российской экономической политики /Российский экономический журнал, 1993 г., № 91.

64. Зволинский В. Обеспечение продовольственной безопасности России // АПК: экономика, управление 1996. - № 1 с.21-27.

65. Система хозяйствования в агропромышленном комплексе. Подготов. Бухтаеровым И.К. // АПК: экономика, управление - 1996. - № 2. - с.35-39.

66. Медведева М. Организационно-экономические основы функционирования оптовых рынков // АПК: экономика, управление 1996. - № 2 - с. 50-54.

67. Назаренко В. Мировой продовольственный рынок. // АПК: экономика, управление 1996. - № 2 - с. 28-32.

68. Назарчук А. Современное состояние сельскохозяйственного производства в Российской Федерации // АПК: экономика, управление 1996. - № 1. - с. 4-13.

69. Злобин Е. Формирование оптового продовольственного рынка в регионе // АПК: экономика, управление 1996. -.N? 1,- с.52-56.

70. Потребительский рынок России. РАСХИ М. 1997.

71. Основные направления развития виноградо-винодельческого подкомплекса СНГ на период до 2005 г. М. 1997 РАСХИ АгроНИИТЭИ ПП

72. Рынок алкогольных напитков в Российской Федерации и Украине. М. 1997 г. РАСХИ и СОПС Украины.

73. Селезнев А. Традиции в экономической политике и современность. Экономист, 1994. №2.

74. Перламутров В. Еще раз о траектории кризисного развития. Российский экономический журнал. 1994. № 5-6.

75. Кофман Я. Трансформаторный спад. Вопросы экономики, 1994, № 3.

76. Дадаян В. Что делать с расползающейся российской экономикой. Российский экономический журнал, 1993, Ms 10.

77. Анисимов А. Истиный масштаб спада производства и смена моделей экономической политики. Российский экономический журнал, 1993, № 9.

78. Валентей С. Национальная государственность и современная Россия. Российский экономический журнал, 1994, № 4.

79. Кашин В. Добровольный централизм в экономике. Вопросы экономики, 1994, №2.

80. Чеченская Республика 16,8 дан. нет 14,4 13,0 И,9 9,4 данных нет1 в том числе плодоносящая, тыс.га

81. Российская Федерация, | 121,61 96,2 1 в том числе: ! j 115,7 110,6 106,7 100,8 87,9 75,2,j Краснодарский край 33,7 34,1! 32,6! 33,3 34,1 35,0 34,7 Л -П 'ЛСтавропольский край 11,8 9,9) 11,2! 11,2 10,8 10,2 8,6 8,9;

82. Краснодарский край 1 261,01 206,7 ! 288,9! 251,6 246,2! 228,9 151,6 155,2

83. Ставропольский край 45,5 31,1 : 39,1 i 30,9, 42,8! 28,9! 16,5 36,6