Формирование региональной стратегии развития локальных рынков угля: на примере Кемеровской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Худалов, Марат Олегович

• Худалов, Марат Олегович
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Худалов, Марат Олегович

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические основы регионального развития локальных рынков угля

1.1. Современные проблемы регионального развития локальных рынков угля в России и за рубежом

1.2. Стратегические приоритеты регионального развития локальных рынков угля

1.3. Механизм регионального развития локальных рынков угля

Глава 2. Методы формирования региональной стратегии

регулирования локальных рынков угля

2.1. Методы регионального развития локальных рынков угля

2.2. Методический подход к регулированию локальных рынков угля

2.3. Показатели региональной стратегии регулирования и развития локальных рынков угля

Глава 3. Региональная стратегия регулирования локальных рынков угля Кемеровской области

3.1. Основные составляющие и принципы формирования региональной стратегии регулирования локальных рынков угля

3.2. Инфраструктурное обеспечение региональной стратегии регулирования локальных рынков угля

3.3. Рекомендации по регулированию и региональному развитию локальных рынков угля в Кемеровской области 129 Заключение 140 Литература 146 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование региональной стратегии развития локальных рынков угля: на примере Кемеровской области»

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях высокой конкуренции и негативных тенденций развития рынка угля, повышении себестоимости и необходимости внедрения инновационных технологий производства должна быть пересмотрена и уточнена концепция развития региональных рынков угля и входящих в их состав локальных рынков. Недостаточное внимание к локальным рынкам угля объясняется тем, что вопросы стратегического планирования в основном прорабатываются на национальном и региональном уровне. Разработка стратегий развития и особенностей регулирования участников регионального рынка угля не осуществляется. В тоже время детализация особенностей формирования и развития локальных рынков угля необходима для определения затрат на поддержку и стимулирование роста регионального рынка угля.

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибири и имеет ярко выраженную сырьевую специализацию, что одновременно является и преимуществом и недостатком развития региона. Преимущество отраслевой специализации состоит в наличии базового сектора экономики, например, рынка угля, определяющего специфику деятельности большинства хозяйствующих субъектов региона. Недостаток - в сильной зависимости населения региона от качественных и количественных параметров развития базового сектора экономики (рынка угля) и отсутствии возможностей компенсации негативных (кризисных) тенденций в его развитии за счет альтернативных вариантов развития региона.

Ведущую роль в развитии народного хозяйства Кемеровской области занимает топливно-энергетический комплекс, основой которого являются участники регионального рынка угля, доля которых в валовом региональном продукте по данным Кемеровостата составляет более 25 %. Область является экспортно-ориентированным регионом. Уголь является

стратегически важным топливно-энергетическим ресурсом для экономики Кемеровской области и занимает наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров региона. Обладая преимуществом перед основными первичными источниками энергии в силу близости угольных месторождений, уголь является основным топливом для электростанций, металлургических заводов и иных производственных предприятий в регионе. В Кемеровской области имеются угольные градообразующие предприятия, что создает сильную зависимость благосостояния людей, проживающих в моногородах, от изменчивой конъюнктуры на сырьевых рынках. В связи с этим стратегия посткризисного экономического развития региона должна учитывать сложившиеся реалии и служить основой для принимаемых региональными и федеральными властями решений, а также опираться на интенсивное использование научно - технического и производственного потенциала при формировании и развитии регионального рынка угля. Все вышеизложенное определяет актуальность исследуемой проблемы.

Степень разработанности проблемы. Среди современных российских ученых проблемам региональной экономики в своих трудах уделяли внимание А.Г. Гранберг, В.В. Кистанов, В.Н. Лексин, П.А. Минакир, В.П. Орешин, А.И. Татаркин, Г.Г. Фетисов, А.Н. Швецов и другие. Вопросы регулирования и развития региональных рынков рассматривались в работах таких ученых как: О.И. Арланова, Л.П. Бажуткина, Р.В. Дебелый, С.А. Ершова, В .Я. Захаров, С.С. Каретин, O.A. Лагузина, Е.П. Логвинова, O.A. Лузгина, В.Н. Менжерес, A.C. Новоселов, Л.Н. Семеркова, И.В. Царев, Р.И. Шнипер и другие.Проблемы развития рынка угля в России изучены в работах таких ученых как В.А. Бурчаков, Ф.И. Гальчев, A.B. Голубенко, А.И. Жигуленкова, Б.В.Красильников, Л.П. Леонова, М.П. Подольский, С.М. Романов, Г.С.Трушина, A.B. Шмелев и Другие.

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка методических рекомендаций по формированию региональной стратегии развития локальных рынков угля, способствующей повышению валового регионального продукта. Цель исследования предполагает постановку и решение следующих научных задач:

- изучить и проанализировать региональные тенденции развития локальных рынков угля в России и за рубежом;

- показать особенности функционирования угольного рынка Кемеровской области и условия его развития;

- выявить и обосновать стратегические приоритеты регионального развития локальных рынков угля;

- разработать механизм регионального развития локальных рынков угля;

- предложить методический подход к региональному развитию локальных рынков угля;

- обосновать предложения по формированию региональной стратегии и рекомендации по регулированию локальных рынков угля.

Объектом исследования являются региональный и локальные рынки угля Кемеровской области.

Предметом исследования является подходы, методы и методики формирования региональной стратегии регулирования регионального и локальных рынков угля Кемеровской области.

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых в области региональной экономики, регулирования и развития региональных рынков и в частности рынка угля.

В качестве методологической базы исследования были использованы общенаучные методы познания: обследование, сравнительный анализ, системный подход, методы статистического анализа и экспертных оценок.

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты Российской Федерации, статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, аналитические материалы Министерства регионального развития РФ, Росинформугля, документы по программам развития Кемеровской области, Кемеровостата, отчетность угольных компаний, публикации в отечественной и зарубежной печати, периодические печатные издания, информационные ресурсы сети Internet.

Научная новизна исследования состоит в разработке методических подходов и практических рекомендаций по формированию региональной стратегии, направленной на развитие локальных рынков угля, улучшение их материально-производственной базы и рыночной инфраструктуры, а также повышение валового регионального продукта.

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну, заключаются в следующем:

-выявлены и обоснованы стратегические приоритеты регионального развития локальных рынков угля, ориентированные на: стимулирование экономической деятельности его участников, увеличение эффективности добычи и глубины переработки сырья, улучшение материально-производственной базы и рыночной инфраструктуры, повышение валового регионального продукта;

- разработан механизм регионального развития локальных рынков угля, обеспечивающий достижение стратегических приоритетов, реализующий региональные принципы социально-экономической политики в угольной отрасли, а также объединяющий методы государственного регулирования деятельности участников сырьевых локальных рынков;

- предложен методический подход к региональному развитию локальных рынков угля, отличительной особенностью которого является использование

метода комплексного анализа и государственного регулирования деятельности участников рынка для повышения валового регионального продукта;

-обоснованы предложения по формированию региональной стратегии регулирования локальных рынков угля, основанные на результатах БХУОТ-анализа и направленные на развитие этих рынков и включающие действия по формированию угледобывающих кластеров, комплексному использованию угля и сопутствующего сырья, снижению экологической нагрузки, а также обеспечения устойчивого воспроизводства ресурсной базы региона;

- сформулированы рекомендации по регулированию локальных рынков угля, способствующие активизации процессов их развития за счет использования инструментов стратегического планирования и формирования условий инфраструктурно-логистического обеспечения участников рынка.

Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке теоретических и методических подходов к формированию региональной стратегии регулирования локальных рынков угля, совершенствованию методов, механизмов и методик их исследования и развития.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ при:

- комплексном развитии региональных и локальных рынков угля;

- формировании угледобывающих кластеров для комплексного использования угля и сопутствующего сырья, снижения экологической нагрузки, а также обеспечения устойчивого воспроизводства ресурсной базы региона;

- регулированиидеятельности участников локальных рынков угля, способствующих активизации процессов их развития.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Худалов, Марат Олегович

Заключение

Ресурсная обеспеченность запасами угля и динамика добычи угля в Кемеровской области является одним из важнейших конкурентных преимуществ экономики области. Специализация на выпуске сырья и продукции его первичной переработки создают сильную зависимость социально-экономической ситуации в области от конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках и, в частности, угольных рынков.

В силу большой значимости угольной отрасли для социально-экономической ситуации в Кемеровской области ухудшение производственно-финансового положения в данном секторе негативно скажется в первую очередь на: бюджетной системе, рынке труда, стабильности и устойчивости системы расселения Кемеровской области. Интенсивное развитие добычи угля и производств его первичных переделов создают рост антропогенной нагрузки на экологическую среду, снижая возможности дальнейшего развития экономики региона одновременно оказывая негативное воздействие на здоровье населения, что влечет за собой рост бюджетных и частных расходов на здравоохранение и охрану природы. *

Для Кемеровской области в условиях возрастающей конкуренции на рынках угля источником конкурентных преимуществ могут выступить, прежде всего, технологии. К числу фундаментальных рисков для экономикиКемеровской области и целых отраслей экономики относится технологическое отставание: исчерпание резервов основных фондов, низкие показатели производительности оборудования (труда), риски, связанные с выпуском продукции с низкой добавленной стоимостью, отставание в технологическом развитии. Развитие Кемеровской области во многом будет зависеть от того, насколько успешно справится регион с решением инфраструктурных задач: развитием энергетики, транспортными ограничениями.

Таким образом, формирование, функционирование и развитое угольного рынка Кемеровской области происходит в условиях воздействия на хозяйствующие субъекты целого ряда рисков (инфраструктурных, экологических, демографических и др.), создающих предпосылки неопределенности сценариев будущего экономического развития области.

Методы регионального регулирования локальных рынков угля Кемеровской области включают комплекс действий, реализуемых уполномоченными государственными органами по поддержанию определенных требований к экономическим процессам в сфере налогообложения, кредитного рынка, внешней торговли и перераспределения доходов. К прямым методам государственного регулирования регионального рынка угля можно отнести контроль над монополиями, разработку экологических и других стандартов экономической деятельности участников рынка, выраженную в форме сертификации, лицензирования, аккредитации и иных форм воздействия на участников рынка. К косвенным методам можно отнести государственные целевые программы по стимулированию и субсидированию участников локальных рынков угля, развитию деловой активности и повышению технологической развитости региона, приводящие к повышению уровня валового регионального продукта Кемеровской области.

Предприятия могут выделять ресурсы на реализацию инвестиционных программ по развитию и модернизации производства. С одной стороны, такие решения позволяют повысить производительность труда и увеличить выработку, а также снизить себестоимость и травматизм рабочих, но с другой стороны, не дают возможность существенно уменьшить риск зависимости региона от конъюнктуры на угольных рынках без внедрения новых производств и производства угольной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Исходя из проведенного в диссертации анализа можно сделать вывод, что одним из приоритетных направлений развития социально-экономического развития области должно стать усиление инновационной деятельности, направленной, прежде всего, на снижение издержек добычи и переработки угля, повышение производительности труда, чтобы в условиях возможного сокращения спроса на угольных рынках региона сохранить экспортный потенциал и рентабельности участников рынка.

В условиях инерционного сценария развития угольного рынка возможен кризис ухудшения ресурсной базы экономики региона, в том числе критический рост негативного воздействия на окружающую среду, в первую очередь со стороны добывающей промышленности. При этом велик риск зависимости экономики и бюджетной сферы от конъюнктуры цен, как на региональном, так и на мировом рынке угля.

Инновационный сценарий подразумевает диверсификацию экономики и расширение угольного сектора региона, в частности, как в направлении глубины переработки добываемого сырья (движение по цепочке производства добавленной стоимости к финишным переделам), так и в направлении включения в него новых видов (отраслей, секторов) производственной деятельности на основе внедрения новых технологий и эффективности использования квалифицированных кадров.

Приминая во внимание результаты 8\\ЮТ-анализа формируется региональная стратегия регулирования локальных рынков угля, а затем и Программа развития локальных рынков угля Кемеровской области. Главной целью программы является сохранение и развитие регионального угольного рынка, наращивание прибыли от реализации угольной продукции для повышения валового регионального продукта.

В результате реализации программы предлагается формирование угледобывающих кластеров, комплексное использование угля и сопутствующего сырья, снижение экологической нагрузки, а также обеспечение устойчивого воспроизводства ресурсной базы региона. Таким образом, обеспечивается встраивание и согласование сценариев стратегического развития локальных рынков угля в стратегию развития региона.

Для того, чтобы добиться эффективности перевозок из Кемеровской области, требуется создать не на уровне отдельных транспортных компаний, а на уровне региона интегрированную транспортно-логистическую систему, предполагающую сотрудничество различных транспортно-логистических компаний, формирование из них полноценного логистического кластера, который сможет обеспечить возможности для развития парка вагонов независимых транспортных операторов, загрузку вагонов при возвратных рейсах и т. п.

Несмотря на то, что к 2030 году в регионе ожидается увеличение добычи угля на 100 млн. тонн, а это почти в 1,5 раза больше современного уровня добычи, политика, направленная на диверсификацию региональной экономики, должна снизить удельный вес угольной отрасли в общем объеме ВРП за счет роста других отраслей промышленности, ориентированных на более эффективное использование угольных запасов. Для предоставления налоговых льгот угледобывающим предприятиям, зарегистрированным в Кемеровской области, необходимо иметь долю выручки, полученной от осуществления продажи угольной продукции не менее 80% в общем объеме выручки.

Для активизации процессов развития регионального и локальных рынков угля нами предлагается региональным органам использовать инструменты стратегического планирования путем разработки целевой программы их развития, включающей оценку перспектив и возможности работы угледобывающих предприятий на основе критерия рентабельности производства угля и сопутствующего сырья. Для решения поставленной задачи в диссертации использованы результаты 8\\ЮТ-анализа, в частности параметры, характеризующие слабые стороны развития регионального рынка угля. Данные параметры использованы в качестве целевых ориентиров развития регионального и локальных рынков угля.

При определении эффективности отдельных мероприятий автором учитывались мнения экспертов по развитию региональных рынков угля, работающих в ОАО «Кузбассгипрошахт» и формирующих отчетность по динамике изменения экономических показателей региона для Кемеровстата. Кроме того, учитывалась связь полученных результатов с результатами Стратегии развития Кемеровской области до 2025 года и сценариями развития локальных рынков угля. Подобный подход позволил определить динамику эффективности реализации мероприятий программы по основным результатам 8\¥ОТ-апализа в рамках инновационного сценария развития регионального рынка угля.

В программе необходимо учесть источники финансирования региональной поддержки угледобывающих предприятий всех форм собственности, на частичное покрытие затрат по себестоимости, поддержание строительства, техническое оснащение шахт, обеспечение безопасности труда и природоохранных мероприятий. Необходимо учесть и возможные социально-экономические последствия, связанные с закрытием нерентабельных шахт и шахт, с высокой опасностью работы персонала предприятий, являющихся в частности градообразующими, от жизнедеятельности которых зависит существование шахтерских поселков и городов.

Важным направлением активизации развития регионального угольного рынка является повышение инновационного потенциала его участников для получения как экономического, так и экологического эффекта производства и реализации угольной продукции потребителям. При разработке целевой программы развития регионального и локальных рынков угля необходимо применение методов инфраструктурного и транспортно-логистического обеспечения деятельности участников рынка в областях: модернизации и развития железнодорожных подъездных путей к пунктам погрузки и местам разработки угольных месторождений; совершенствования технической базы железнодорожной инфраструктуры (создание большегрузных вагонов, организация вождения тяжеловесных составов, строительство современных погрузочных и разгрузочных комплексов); усиление пропускных и перерабатывающих способностей железнодорожных участков и узлов на основных направлениях массовых перевозок угля.

Совершенствование тарифной политики должно привести к масштабной реструктуризации рынка угля в Кемеровской области и перераспределению инвестиций в угледобычу между разными территориями области и стимулированию притока инвестиций в развитие глубокой переработки угля и угольной энергетики в местах разработок угольных месторождений. Для этого нужно снизить негативные последствия повышения тарифов путем: сохранения возможности временного понижения инфраструктурного тарифа с выделением государственных субсидий инфраструктурным компаниям; перевода угольной энергетики на обогащенный уголь и стимулирования развитие глубокой переработки угля; поддержка глубокой переработки угля и роста угольной энергетики в угольных территориях, в которых снижается эффективность разработок месторождений угля.

Формирование и реализация рассмотренных выше мер будет способствовать активизации процессов развития локальных рынков угля за счет использования инструментов стратегического планирования и формированию условий инфраструктурно-логистического обеспечения участников рынка. В результате проведенных мероприятий ожидается рост добыли угля и валового регионального продукта и рациональное использование доказанных запасов угляв Кемеровский области.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Худалов, Марат Олегович, 2013 год

Список литературы

1. Абалкин, Л. Экономическая политика и ее ответственность за развитие науки (методологические размышления) / Л. Абалкин // Экономист. - 2004. - № 5. _ с. 3-7.

2. Аганбегян, А. Г. Социально-экономическое развитие в России / А. Г. Аганбегян. - М. : Изд-во Дело, 2004. - 272 с.

3. Агафонов, А. Г. Инвестиционная стратегия региона и «точки роста» / А. Г. Агафонов // Экономическая наука современной России. -2008. - № 2. - С. 66-76.

4. Администрация Кемеровской области [Электронный ресурс]. -Кемерово. : - Режим доступа : http://vwvw.ako.ru/default.asp, свободный. -Загл. с экрана.

5. Алексеенко, Э. Кузбасс эффективный: производительность как источник роста / Э. Алексеенко // Деловой Кузбасс. - 2009. - № 8.-С. 36-41.

6. Андрианов, В. Инновации промышленных предприятий и экономический рост / В. Андрианов // Экономист. - 2002. - № 6.

7. Апчишкин, А. И. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста / А. И. Анчишкин. - М. : Изд-во МАКС-Пресс, 2003.

8. Арлаиова О. И., Совершенствование теоретико-методологических основ формирования и развития региональных рынков: автореферат дисс. канд. экон. наук. - Чебоксары, 2008. - 25 с.

9. Бабленкова, И. И. Роль государственного регулирования экономики/И. И. Бабленкова- М. : Налоговый вестник, 2002.

10. Бажуткина, Л. П., Методология формирования и развития региональных систем в российской экономике: монография / Л. П. Бажуткина. - Самара : Самар. гуманитар, акад., 2012. - 222 с.

11. Бекетов, Н. Перспективы развития национальной инновационной системы России / Н Бекетов // Вопросы экономики. - 2004. - № 7. - С.96-105.

12. Белоусов, А. Р. Развитие российской экономики в среднесрочной перспективе: анализ угроз / А. Р. Белоусов // Вопросы прогнозирования. - 2004. - № 1. - С. 3-25.

13. Бетин, О. И. Некоторые аспекты региональной социально-экономической политики / О. И. Бетин // Федеративные отношения и региональная социально-экономическая политика. - 2003.-№ 1.-С. 115-121.

14. Беченов, А. Г Экономические аспекты энергетической безопасности России / А. Г. Беченов - М. : Изд-во Прометей МГПУ, 2002. -162 с.

15. Бонгартц, Й. Финансирование инвестиций путем предоставления гарантий регионов и привлечения региональных банков / Й. Бонгартц // ЭКО. - 2000. - № 2. - С. 104-109.

16. Брюков, С. Кузбасский прорыв. Не углем единым / С. Бргоков //

Деловой Кузбасс. - 2011. - № 5-6. -. 45-47.

17. Бурчаков В. А., Тенденции и перспективы развития мирового рынка угля и российского углеэкспорта. - М.: Изд-во МГГУ, 2003. - 15 с.

18. Валентей, С. Д. Контринновационная среда российской экономики / С. Д. Валентей // Вопросы экономики.-2005.-№10.-С. 132-143.

19. Вединг, М. Тенденции развития международных рынков каменного угля [Электронный ресурс] / М. Вединг // Информационное агентство Росинформуголь. - 2010. - М. : Информационное агентство Росинформуголь, 1994 - . - Режим доступа : Ь^:/^\у^го5и£о1.га/пе\У8/агйс1е5.рЬр?ЕЬЕМЕЭТ_ГО=6058, свободный. -Загл. с экрана.

20. Велихов, Е. П. Прмышленная политика, инновации, массовые информационные технологии, отечественные системообразующие компании / Е. П. Велихов, В. Б. Бетелин, А. Г. Кушнуренко // Вопросы экономики. - 2007. - № 3. - С. 152-153.

21. Виленчик, В. И. Региональные аспекты инвестиционной политики в социальной сфере / Науч. ред. В. Э. Гордин; С. - Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.

22. Владимирова, А. Угольная альтернатива / А. Владимирова // Деловой Кузбасс. - 2011. - № 8. - С. 70-76.

23. Волкодавова, Е.В. Экспортный потенциал промышленных предприятий: Теория, методология, практика : дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 / А. П. Жабин ; // Самар. гос. экон. ун-т. - Самара, 2007. - 347 с.

24. Волынкина, М. В. Инновации и предпринимательство: соотношение понятий / М. В. Волынкина // Закон. - 2006. - № 4.

25. Вторая жизнь бурого угля [Электронный ресурс] // Информационное агентство Росинформуголь. - 2010. - М. : Информационное агентство Росинформуголь, 1994 - . - Режим доступа : http://^v\vvv.rosugol.ш/nevvs/articles.php?ELEMENT_ID=6197, свободный. -Загл. с экрана.

26. Гаврилов, А. И. Особенности формирования и использования экономических ресурсов региона / А. И. Гаврилов, II. П. Хватков // Стратегические аспекты экономического развития : сб. науч. тр. / Ун-т Рос. акад. образования, Волго-Вят. акад. гос. службы. - Н. Новгород : Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2002. - С. 118 -125.

27. Гаврилов, Н. Государственная поддержка промышленного экспорта в России / Н. Гаврилов, И. Беляков // Вопросы экономики. - 2007.

- № 3. - С. 108-119.

28. Гальчев Ф. И., Ноу-Хау" маркетинга угля. Серия/ Ф. И. Гальчев.

- М. :Вып. 5 : Методические рекомендации по анализу предложения энергетических углей на российском рынке. - 1997. - 19 с.

29. Герасенко, В. П. Методологические основы мониторинга социально-экономического развития региона / В. П. Герасенко // Вестник

Белорусского государственного университета. - 2004. - № 4. - С. 36-51.

30. Глазьев, С. Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране / С. 10. Глазьев. - М. : Изд-во Б.С.Г.-ПРЕСС, 2003.-192 с.

31. Глазьев, С. 10. О стратегии экономического развития в России / С. Ю. Глазьев // Вопросы экономики. - 2007. - № 5. - С. 30-51.

32. Гличенко, О. Российская инновационная система: проблемы развития / О. Гличенко // Вопросы экономики. - 2004. - № 12. - С. 16-34.

33. Гневко В. А. Модернизация систем развития муниципального образования / В. А. Гневко. - М. : Изд-во Экономика, 2012. - 414 с.

34. Голованов, А. А. Тенденции рынка кредитования реальной сферы экономики / А. А. Голованов // Вестник Московского университета. Серия Экономика. - 2009. - № 1. - С. 80-88.

35. Голубенко А. В., Экономическое обоснование повышения конкурентоспособности, увеличения добычи и реализации Нерюнгринских коксующихся углей на внутреннем рынке России: автореф. Дисс. канд. экон. наук. - М., 2000. - 23 с.

36. Гохберг, А. Инновационные процессы: тенденции и проблемы / А. Гохберг, И. Кузнецова // Экономист. - 2002. - №2. - С. 50-59.

37. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг - М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2001. - 495 с.

38. Гранберг, А. Г. Производство и использование валого регионального продукта: межрегиональные сапоставления / А. Г. Гранберг, 10. А. Зайцева // Российский экономический журнал. - 2002. - № 10 (статья первая). - № 11-12 (статья вторая).

39. Григорян, А. И. Современные требования к конкурентной стратегии промышленной организации / А. И. Григорян // Микроэкономика. -2009. - №2. - С. 44-49.

40. Гридчина, А. В. О причинах низкой конкурентоспособности промышленных предприятий России / А. В. Гридчина // Экономика. -2006.-№3.-С. 13-17.

41. Гринберг, Р. С. Основная причина кризиса - крах радикального либерализма // Журнал новой экономической ассоциации. - 2009. - № 1-2. - С. 233-236.

42. Гринберг, Р. С. Трудности рыночной адаптации: цены, доходы, социальная защита / Р. С. Грибнерг, А. Я. Рубинштейн // Общественные науки и современность. - 1992. - № 5. - С. 39-45.

43. Грицюк, Т. В. Государственное регулирование экономики. Теория и практика. / Т. В. Грицюк. - М. : Изд-во РДЛ, 2006. - 288 с.

44. Грицюк, Т. В. Государственное регулирование экономического развития регионов: проблемыи стратегия / Т. В. Грицюк // Финансы и кредит. - 2003. - № 19. - С. 18-26.

45. Грицюк, Т. В. Региональные процессы и инвестиционная

политика / Т. В. Грицюк// Управление собственностью.-2002. - № 4. - с. 10-15.

46. Губайдуллина, Ф. С. Глобализация инновационной деятельности / Ф. С. Губайдуллина // ЭКО. - 2005. - № 7. - С. 92-101.

47. Гурков, И. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий (по результатам массового опроса их руководителей) / И. Гурков, Е. Авраамова, В. Тубалов // Вопросы экономики. - 2005. - № 2. - С. 40-52.

48. Гусаков, М. А. Принципы и подходы к управлению инновационной экономикой в регионах разного типа / М. А. Гусаков // Инновации. - 2004. - № Ю. - С. 34-41.

49. Гутман, Г.В., Федин, C.B., Мироедов, A.A. Управление региональной экономикой / Под ред. Г.В. Гутмана. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 176 с.

50. Данилова М. А., Захаров, А. II. Актуальные аспекты регионального развития в современных условиях / под ред. О. В. Ипшакова. - Вып. 6. - Волгоград : Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы, 2005. - С. 204-216.

51. Данилова, М. А. Зарубежный опыт регулирования территориального развития / М. А. Данилова, А. Н. Захаров, А. Г. Иванян // Внешнеэкономический бюллетень. - 2001. - № 10. - С. 32-40.

52. Дебелый Р. В., Развитие предпринимательства на региональном рынке нефтепродуктов (на материалах Ставропольского края): автореферат дисс. канд. экон. наук. - Ставрополь, 2005. - 22 с.

53. Дзарасов, С. Российский кризис: истоки и уроки / С. Дзарасов // Вопросы экономики. -2009. - № 5. - С. 69-85.

54. Добындо, M. Н. Инвестиционная политика регионов / M. Н. Добындо // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. -2008.-№ 1.-С. 94-103.

55. Друкер, П. Практика менеджмента / П. Друкер. - М. : Изд-во Вильяме, 2000.-400 с.

56. Дубовик, М. В. Институциональные основы формирования инновационного потенциала экономики России / под ред. О.В. Иншакова. -Вып. 6. - Волгоград : Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы, 2005. - С. 52-61.

57. Евдокимов, Т. Г. Инновационный менеджмент / Т. Г. Евдокимов, Г. А. Моховикова, II. Ф. Ефимова. - СПб. : Изд-во Вектор, 2005.-224 с.

58. Евстигнеева, JI. Стратегия выхода России из кризиса / Л. Евстигнеева, Р. Евстингеев // Вопросы экономики. - 2009. -№ 5.-С. 47-58.

59. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : И А Металл Курьер, 2009. - Выпуск 1(6). -32 с.

60. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2008.-Выпуск 1.-32 с.

61. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2008.-Выпуск 2.-32 с.

62. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля.-Днепропетровск. : И А. Металл Курьер, 2008.-Выпуск 3.-32 с.

63. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2008,-Выпуск 4.-32 с.

64. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля.-Днепропетровск. : И А Металл Курьер, 2008,-Выпуск 5.-32 с.

65. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2008.-Выпуск 6.-32 с.

66. Ежемесячный аналитический бюллетень Металл Эксперт: Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 4(9). -36 с.

67. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 6(11). - 36 с.

68. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 7(12). - 32 с.

69. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл, 2009. - Выпуск 8(13). - 34 с.

70. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2010. - Выпуск 3(20). - 36 с.

71. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : И А Металл Курьер, 2009. - Выпуск 5(10). - 36 с.

72. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 9(14). - 34 с.

73. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 11(16). - 32 с.

74. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 12(17). -28 с.

75. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : PÍA Металл Курьер, 2010. - Выпуск 2(19). - 24 с.

76. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2010. - Выпуск 4(21). - 26 с.

77. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2010. - Выпуск 5(22). - 36 с.

78. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2010. - Выпуск 6(23). - 34 с.

79. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл, 2010. - Выпуск 8(25). - 32 с.

80. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : PIA Металл Курьер, 2010. - Выпуск 9(26). - 32 с.

81. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск.: ИА Металл Курьер, 2010. - Выпуск 11(28). - 32 с.

82. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2010. - Выпуск 12(29). -32 с.

83. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2011. - Выпуск 1(30). - 34 с.

84. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск.: ИА Металл Курьер, 2011. - Выпуск 2(31). - 32 с.

85. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки угля. - Днепропетровск. : ИА Металл Курьер, 2011. - Выпуск 3(32). - 30 с.

86. Ежемесячный аналитический отчет Металл Эксперт : Рынки. -Днепропетровск.: ИА Металл Курьер, 2009. - Выпуск 10(15). - 34 с.

87. Ежемесячный сборник Угольная промышленность Кузбасса : Основные показатели работы. - Кемерово.: ИВЦ, 2006. - №12. - 74 с.

88. Ежемесячный сборник Угольная промышленность Кузбасса : Основные показатели работы. - Кемерово. : ИВЦ, 2007. - №12. - 74 с.

89. Ежемесячный сборник Угольная промышленность Кузбасса : Основные показатели работы. - Кемерово. : ИВЦ, 2009. - №12. - 79 с.

90. Ежемесячный сборник Угольная промышленность Кузбасса : Основные показатели работы. - Кемерово. : ИВЦ 2010. - №12. - 83 с.

91. Ершова С. А., Региональная экономика и региональное рынковедение: учеб. пособие. - СПб., 1996. - 52 с.

92. Ефремов, А. Уголь особого назначения [Электронный ресурс] / А. Ефремов // УРА-Информ. -2010.-17 ноября. - М. : Информационное агентство Росинформуголь, 2010 - . - Режим доступа : http:/Дvww.rosugol.ru/nevvs/articles.php?ELEMENT_ID=7806. - Загл. с экрана.

93. Ивенин, Р. С. Стратегии инновационной деятельности предприятий и отраслей промышленности региона / Р. С. Ивенин // Регионология. - 2006. - № 4. - С. 132-139.

94. Инновационная система России: модель и перспективы ее развития. Выпуск 1. -М.: Изд-во РУДН, 2002.

95. Инновационное развития регионов России. Теория, практика, управление [Текст] : монография / под общ. ред. А. И. Татаркина ; Рос. АН. Урал, отд-ние. Институт экономики. - М. : Экономика, 2010 (Пермь). - 240 с.

96. Инновационный менеджмент в России. Вопросы стратегического управления и научно-технической безопасности / под ред. Г. Чертова, В. Баковецкая. - М.: Наука, 2004. - 880 с.

97. Инновационный путь развития для новой России / под ред. В. Горегляда. - М. : Изд-во Наука, 2005. - 344 с.

98. Иншаков О. В. Эволюционный подход к исследованию динамики региональных экономических систем в России. / О. В. Иншаков,

И. В. Шаркевич, А. В. Шевандрин. - Волгоград. : Изд-во Волгоградский Государственный Унив., 2006. - 33 с.

99. Казанцев, С. В. Потенциал экономики регионов как основа их внутренней конкурентоспособности / Казанцев С. В. // Регион: Экономика и социология. - 2004. - № 1. - С. 191-199.

100. Какушкина, И.С. Повышение конкурентоспособности региона: дифференциация концептуальных подходов / под ред. О. В. Иншакова. -Вып. 7. - Волгоград : Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы, 2005. - С. 334-342.

101.Каретин С. С., Кластерный подход в совершенствовании предпринимательской среды регионального рынка (на примере Санкт-Петербурга): автореф. дисс. канд. экон. наук. - СПб., 2009. - 19 с.

102. Кистанов В. В., Региональная экономика России [Текст] : учебник / В. В. Кистанов. - М. : Финансы и статистика, 2009 (Великие Луки)

103. Климанов, В. В. Региональные системы и региональное развитие в России / В. В. Климанов. - М. : Изд-во Едиториал УРСС, 2010. -296 с.

104. Краснянский, Г. Л. Современное состояние и перспективы инновационного развития угольной промышленности [Электронный ресурс] / Г. Л. Краснянский // Информационное агентство Росинформуголь. - 2010. - М. : Информационное агентство Росинформуголь, 1994 - . - Режим доступа : http:/Avww.rosugol.ru/news/articles.php?ELEMENT_ID=5009, свободный. -Загл. с экрана.

105. Краснянский, Г. Л. Уголь особого назначения [Электронный ресурс] / Г. Л. Краснянский // Известия. - 2010. - 29 ноября. - М. : Информационное агентство Росинформуголь, 2010 - . - Режим доступа : http://www.rosugol.ru/ne\vs/articles.php?ELEMENT_ID=7893. - Загл. с экрана.

106. Кудрин, А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию / А. Кудрин // Вопросы экономики. - 2009. - № 1. - С.9-27.

107. Кузбасская топливная компания [Электронный ресурс]. -Кемерово. : КТК, 2000 - . - Режим доступа http://oaoktk.ru, свободный. -Загл. с экрана.

108. Кузнецова, О. Теоретические основы государственного регулирования экономического развития регионов / О. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2002. - № 4. - С.46-66.

109. Кузык, Б. II. Россия -2050: стратегия инновационного прорыва/ Б. Н. Кузык, 10. В. Яковец. - М. : Изд-во Экономика, 2005. -.624 с.

110. Лагузина, О. А., Диверсификация деятельности промышленного предприятия в условиях регионального рынка: монография / О.А.Лагузина,Л.Н.Семеркова. - Пенза : Изд-во Пензенского гос. ун-та,

2003. - 128 с.

Ш.Лексин В. Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. - М.: Издв-во Эдиториал УРСС, 2003. - 368 с.

112. Лексин, В. II. Федеративная Россия и ее региональная политика / В. Н. Лексин. - М. : Изд-во ИНФРА-М, 2008. - 352 с.

113. Лизогуб, И. Обогащение угля - простые сложности / И. Лизогуб // Деловой Кузбасс. - 2011. - № 8. - С. 56.

114. Логвинова Е. П., Управление демонополизацией и формированием конкурентной среды в сфере нефтепродуктообеспечения (на примере и региональных рынков нефтепродуктов): автореф. дис. канд. экон. наук. - Орел, 2009. - 23 с.

115. Логинова, Е. Углю указали путь. На восток / Е Логинова // Деловой Кузбасс. - 2011. - № 5-6. - С. 26-33.

116. Логинова, Е. Вагонные споры. Последнее дело / Е Логинова // Деловой Кузбасс. - 2011. - № 8. - С. 40-48.

117. Логинова, Е. Восточный подъем / Е. Логинова // Деловой Кузбасс. - 2010. - № 5-6. - С. 40-45.

118. Логинова, Е. Иностранное участие / Е. Логинова // Деловой Кузбасс. - 2009. - № 8. - С. 27-31.

119. Логинова, Е. Логика металла / Е. Логинова // Деловой Кузбасс. -2009. - № 5-6. - С. 36-44.

120. Львов Д. С. Экономика развития / Д. С. Львов. - М. : Изд-во Экзамен, 2002.-512 с.

121. Львов, Д. С. Россия в перспективе мирового развития / Д. С. Львов // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. - Вып. 1. - Волгоград: Изд-во ВолгГУ, 2002. - С. 11-22.

122. Мазур, Н. 3. Проблемы функционирования механизма создания и развития региональной инновационной инфраструктуры / Н. 3. Мазур // Регионология. - 2006. - № 4 . - С. 151-155.

123. Максимова, Л. Д. Управление стратегией развития региона в условиях кризисной среды: автореф. дис. ...канд. экон. наук : 08.13.10 / Л. Д. Семенова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 2000. -24 с.

124. Маркова, В. Обогатиться углем [Электронный ресурс] / В. Маркова, В. Чурашев // Эксперт Сибирь. - 2011. - 25 апреля. - М. : Информационное агентство Росинформуголь, 2011 - . - Режим доступа : http://www.rosugol.ru/news/articles.php ?ELEMENT_ID=9111. - Загл. с экрана.

125. Маршалл, А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. М. : Изд-во прогресс, 1993. - 594 с.

126. May, В. Экономическая политика 2007 года: успехи и риски / М. May // Вопросы экономики. - 2008. - № 2- С.4-25.

127. May, В., Ясновский К., Жаворонков С., Маслов Д. Институциональные предпосылки современного экономического роста. М. : Изд-во ИЭПП, 2007. - 133 с.

128. Мескон, М., Альберт, М, Хедоури, Ф. Основы менеджмента -Management / перевод с английского. М. : Изд-во Дело, 2002. - 592 с.

129. Мечел [Электронный ресурс]. - Москва. : Мечел, 2003 - . -http://www.mechel.ru, свободный. - Загл. с экрана.

130. Минакир, П. А. Системные трансформации в экономике : учеб. пособие для вузов / П. А. Минакир; Рос. акад. наук. Ин-т экон. исслед. -Владивосток : Изд-во Дальнаука, 2001. - 533 с.

131. Министерство энергетики российской Федерации [Электронный ресурс]. - М. : - Режим доступа : http://minenergo.gov.ru/, свободный. -Загл. с экрана.

132. Никулина, Т. Е. Последствия мирового экономического кризиса для России. Возможные антикризисные меры / Никулина Т. Е. // Микроэкономика. - 2008. - №7. - С. 10-14.

133. Новиков, А. И. Эконометрика / А. И. Новиков. - М. : Изд-во ИНФРА-М, 2011.-144 с.

134. Орехова, Е.А. Инновационная деятельность в современной России: тенденции и противоречия / под ред. О.В. Иншакова. - Вып. 7. -Волгоград : Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы, 2006. - С. 87-99.

135. Орешин В. П., Система государственного и муниципального управления [Текст] : учеб. пособие / В. П. Орешин. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 320 с.

136. Осипов Г. В. Экономика и социология знания / Г. В. Осипов, С. В. Степашин. - М. : Изд-во Наука, 2009. - 224 с.

137. Оценка конкурентоспособности кузнецких углей на топливном рынке: учеб.пособие для вузов по спец./ Б.В.Красильников,В,С.Лудзиш,С.А.Прокопенко и др. - М. : Изд-во акад. горн.наук, 1997. - 55 с.

138. Петров, Ю. Н., Мордовченков, Н. В. Методология комплексной системы управления региональной инфраструктурой в условиях рынка / под ред. О.В. Иншакова. - Вып. 6. - Волгоград : Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы, 2005. - С. 460-473.

139. Пилипенко, И. В. Повышение конкурентоспособности с помощью развития кластеров и промышленных районов. // Гуманитарный стратегический маневр / под ред. В.Н. Кузнецова. - М. : Книга и бизнес, 2004.-С. 130-155.

140. Подольский М. П., Маркетинг на рынке угля [Текст] : учеб.пособие/М.П.Подольский,С.М.Романов. - М., 1999. - 91 с.

141. Портер, М. Конкуренция / М. Портер ; О. Пелявский, Е. Усенко, И. Шишкина. - М. : Изд-во Вильяме, 2000. - 592 с.

142. Похвалов А. С., Организационно-экономические условия развития инновационной деятельности в промышленности региона: монография / А. С. Похвалов, О. А. Лузгина, Г. Г. Сафаралиева. - Пенза,

2007. - 95 с.

143. Проблемы стратегического управления экономикой региона: монография / под ред. А. С.Новоселова ; ГОУ ВПО "СибГУТИ". -Новосибирск : 2010. - 239 с.

144. Распадская [Электронный ресурс]. - Кемерово. : Расспадская, 1973 - . - Режим доступа http://vvww.raspadskaya.ru, свободный. - Загл. с экрана.

145. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза / под ред. А. Г. Гранберга. - М. : Изд-во Экономика, 2000. - 440 с.

146. Романова, О. А. Потенциал кластерного развития экономики региона / О. А. Романова, 10. Г. Лаврикова // Проблемы прогнозирования. -

2008. - № 4. - С. 56-70.

147. Рысин, В. Т. Стратегический менеджмент/ В. Т. Рысин / М. : РИУ-РГТК Тантал, 1998. - 75 с.

148. Салманов, О. II. Эконометрика / О. Н. Салманов. - М. : Изд-во Экономист, 2006. - 320 с.

149. Семенова, А. Проблемы инновационной системы России / А. Семенова // Вопросы экономики. -2005. - № 11. - С. 145-149.

150. Сибирская угольная энергетическая компания [Электронный ресурс]. - М. : СУ ЭК, 2001 - . - Режим доступа http://www.suek.ru, свободный. - Загл. с экрана.

151. Сигов И. И. Местное самоуправление в системе обеспечения демократизации экономики / Государственное регулирование и местное самоуправление социальная ориентация / И.И. Сигов. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 1996.-192 с.

152. Системный оператор единой энергетической системы [Электронный ресурс]. - М. : - Режим доступа : http://www.so-ups.ru/, свободный. - Загл. с экрана.

153. Сорокин Д. Е. Стратегический ответ России на вызовы нового века / Д. Е. Сорокин. - М. : Изд-во Экзамен, 2004. - 608 с.

154. Стратегический анализ социально-экономического развития региона: принципы, основные направления, проблемы / Под ред. В. А. Гневко, В. Е. Рохчина. - СПб. : Изд-во ИРЭ РАН, 2004.-285 с.

155. Стратегия социально - экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу / Центр стратегических разработок «Северо-Запад». - СПб ., 2007. - 190 с.

156. Стратегия социально-экономического развития России — инновационный путь (доклад к обсуждению на V Российском экономическом форуме) // Российский экономический журнал. - 2000. - № 4.

157. Татаркин А. И., Обеспечение сбалансированности регионального товарного рынка в условиях вступления России в ВТО: монография / А. И. Татаркин, Г. Г. Муфтиев, И. В. Царев. - М. : Экономика, 2006 (Уфа). - 286 с.

158. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области [Электронный ресурс]. - Кемерово. : Кемеровостат, 1957. - . - Режим доступа : http://www.kemerovostat.ru, свободный. - Загл. с экрана.

159. Трушина Г. С., Стратегическое планирование на угледобывающем предприятии: монография / Г. С. Трушина, М. С. Щипачев ; под общ. ред. Г. С. Трушиной. - Кемерово : Изд-во Кузбас. гос. техн. ун-та им. Т. Ф. Горбачева, 2012. - 190 с.

160. Тургель И. Д. Методика организации мониторинга финансовой самостоятельности местного самоуправления [Текст] / И.Д. Тургель, Е.Ф. Целищева // Финансы и кредит.-2007.-№ 35.-С. 54-63

161. Универсальный экономический словарь [Текст] / под ред. A.M. Новикова, И.Е. Новиковой. - М.: Наука, 1994.-С. 245.

162. Фетисов Г. Г., Региональная экономика и управление [Текст] : учебник / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М. : ИНФРА-М, 2008 (Смоленск). -416 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 413

163. Цыпин, И. С. Теория и стратегия государственного регулирования экономики на региональном и федеральном уровне. Теоретико-методологический аспект / И. С. Цыпин. - М. : Изд-во Дашков и К, 2006.

164. Шевашкевич Г. М., Организация, планирование и управление энергетическим предприятием: учеб. пособие по курсу "Орг., планир. пр-ва. Управление предприятием"/ Г. М. Шевашкевич, В. Н. Менжерес, Т. Д. Штерн. - Саратов : СПИ, 1991. - 66 с.

165. Шмелев А. В., Логистизация процесса продвижения угля на рынок:: автореф. Дисс. канд.экон.наук: - Ростов н/Д, 1998. - 18 с.

166. Шнипер Р. И., Экономические проблемы формирования и регулирования региональных рынков: - Новосибирск, 1990. - 47 с.

167. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки [Текст] /Л.И. Лопатников. - М.: Дело, 2003. - С 370

168. Экономический механизм обеспечения конкурентоспособности продукции в акционерных обществах по добыче угля: монография / Ю.П. Кушнерев,А.И.Жигуленкова,Л.П.Леонова и др. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2001. - 119 с.

169. Южкузбасуголь [Электронный ресурс]. - Новокузнецк. : Южкузбассугль, 1969 - . - http://vvww.uku.com.ru, свободный. - Загл. с экрана.

170. Annual report Reserves, Resources and Availability of Energy Resources 2011.-Hannover. : BGR., 2011.- 89 c.

171. Annual report Varein der Kohlenimporteure : Fakts and Trends 2010/2011. - Hamburg. : Verein der Kohlenimporteure.V., 2011. - 125 с.

172. Becattini, G. From Marshalls to the Italian «Industrial Districts». A Brief Critical Reconstruction / G. Becattini // QuadrioCurzio A., Fortis M. (eds.) Complexity and Industrial Clusters: Dynamics and Models in Theory and Practice. Heidelberg : Physica-Verlag HD, 2002. - P. 83—105.

173. BP Statistical Review of World Energy June 2011. - London. : BP, 2011.-45 c.

174. Coase, R. The Nature of the Firm / R. Coase // Economica. - 1937. -Vol. 4, - № 16.-P. 386-405.

175. Enright, M. J. Why Local Clusters Are the Way to Win the Game / M. J. Enright // World Link. - 1992. - № 5. - P. 24-25.

176. Feldman, M., Francis, J., Bercovitz, J. Creating a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters // Regional Studies. - 2005. -Vol. 39(1). - P. 129-141.

177. Gray, D. An examination of regional interaction and super-regions in Britain: An error correction model approach / D. Gray // Regional Studies. -2005. -Vol. 39(5). - P. 619-632.

178. HMS Bergbau AG [Электронный ресурс]. - Berlin. : HMS Bergbau AG, 1995 - . - Режим доступа http://hms-ag.com/ru, свободный. -Загл. с экрана.

179. Staber, U. А Matter of Distrust: Explaining the Persistence of Dysfunctional Beliefs in Regional Clusters / U. Staber // Growth and Change. -2007. - Vol. 38, № 3. - P. 341-363.