Локализация производства как проблема современного менеджмента: на примере автомобильной промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Вазьянский, Альберт Мерзадзянович

• Вазьянский, Альберт Мерзадзянович
• кандидат экономических наук
• 2007

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Локализация производства как проблема современного менеджмента: на примере автомобильной промышленности»

Г. Локализация производства как закономерный результат глобализации мировой экономики

1.1. Характеристика текущего состояния мировой экономики и тенденций ее развития.9

1.2. Локализация производства: понятие, сущность, мировой опыт. Соблюдение баланса интересов "приходящей" иностранной компании и "принимающей" страны.26

1.3. Экспорт или локализация производства: анализ возможностей и угроз.36

1.4. Выводы по главе.41

II. Локализация производства в мировой и российской автомобильной промышленности

II. 1. Глобализация и локализация мирового автомобильного рынка как факторы развития традиционных и новых регионов автомобилестроения.42

11.2. Глобальные и локальные поставщики автокомпонентов: мировой опыт взаимодействия с производителями автомобилей.64

11.3. Современное состояние российского автомобилестроения: анализ сильных и слабых сторон.69

11.4. Выводы по главе.85

III. Локализация производства как эффективный инструмент современного менеджмента

III. 1. Экономическая модель поведения автомобильной компании, изменяющей структуру своего сбыта в пользу продукции локального производства.^

111.2. Модель расчета экономической целесообразности и эффективности локализации производства для различных производственных и рыночных ситуаций.97

111.3. Позиционирование российских предприятий по степени готовности к участию в локализации производства. Практические рекомендации.104

111.4. Выводы по главе.140

Заключение.141

Список использованной литературы.142

Приложения.151-153

Введение

Актуальность исследования. Российская экономика с каждым годом становится все более вовлеченной в процесс глобализации - постоянно растущей международной взаимосвязи рынков и народов. В настоящее время ни одна отечественная компания не может считать себя изолированной от мировой экономики: всем приходится конкурировать или сотрудничать с участниками глобальных товарно-сырьевых, финансовых либо сервисных рынков. В Российской Федерации постоянно увеличивается количество предприятий, организованных с участием иностранных инвесторов и специалистов. Зарегистрированные согласно законодательству РФ, эти предприятия привносят в отечественную экономику рабочие места, налоговые отчисления, а также корпоративные опыт, систему и методы работы. Прямые иностранные инвестиции в Россию составили в 2006 г. $13,7 млрд., что на 4,6% больше, чем в 2005 году [1]. Около 30% этих инвестиций направлено в обрабатывающую промышленность, что способствует повышению технологического уровня и конкурентоспособности российских предприятий реального сектора экономики.

Увеличение иностранного присутствия на внутреннем рынке является характерным не только для России. Этот процесс связан со стратегией большинства транснациональных корпораций по всемирному размещению своих производственных мощностей, обусловленной рыночным механизмом удовлетворения имеющегося на местах спроса приближающимся глобальным предложением. Организацию производства продукции на территории тех стран, где планируется ее реализация, в мевдународной практике принято называть локализацией. В Российской Федерации в течение последних 3 лет локализовано производство продукции нескольких отраслей промышленности: пищевой, текстильной, электротехнической, машиностроительной

1] по данным агентства "Росбалт" - http://news.nnovgorod-info.ru/redirect/news/23593 в т.ч. автомобилестроения) и других. На предприятиях, организованных иностранными компаниями, работают десятки тысяч российских граждан; в деловом партнерстве с такими предприятиями находятся сотни российских фирм и организаций.

Необходимость в изучении теоретических основ локализации производства, ее экономической эффективности, а также потребность в разработке методической базы определили важность и актуальность выбранной темы диссертационной работы.

Состояние научной разработанности проблемы. Вопросы глобального развития экономики и международного перемещения производственных ресурсов, понятия "локализация производства" и "локальная продукция" с конца 1970-х годов рассматриваются в работах таких зарубежных ученых, как Д.Маркусен, Д.Даннинг, С.Тауэр, Р.Ганесхан, Д.Прасад, Г.Санил, С.Кохен, Р.Маллик, П.Стюарт, Х.Джеймс, В.Белл, С.Лэлл, Т.Хикин, А.Амсдэн, М.Хобдэй, Й.Чуанг и др. Весомый вклад в разработку макроэкономических проблем глобализации внесли российские ученые Смитенко Б.М., Поснелов В.К., Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д., Колесов В.П., Шишков Ю.В., Кочетов Э.Г., Пороховский А.А., Зубенко В.А., Гостев Р.Г., Пивоварова М.А., Бандурин В.В., Рацич Б.Г., Владимирова И.Г. и др.

Однако сама локализация производства к настоящему времени пока остается недостаточно исследованной в отечественной науке. В частности, требуется проработка ее теоретических и методических основ, вопросов управления локализацией и ее эффективностью.

Проведенное диссертационное исследование соответствует п. 15.1. (Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов формирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности) и п.15.13. (инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов) паспорта специальности 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность" ВАК РФ.

Основная цель настоящего исследования: на примере автомобильной промышленности выявить закономерности и провести научный анализ принципов и механизмов локализации производства как проблемы современного менеджмента.

Цель достигается через решение следующих задач:

• Обобщить зарубежный и отечественный опыт исследования процессов глобализации и локализации;

• Провести сравнительный анализ стратегий передовых автомобильных компаний, ориентированных на расширение внешних продаж за счет увеличения экспортных поставок и локализации производства;

• На примере российского автомобильного рынка установить характер связи между динамикой продаж автомобильной компании в конкретной стране с наличием у компании собственного производства в этой стране;

• Доказать экономическую эффективность локализации;

• Обобщить опыт конкретных российских предприятий по осуществлению проектов локализации производства.

В качестве объекта исследования выступает автомобильная промышленность. Выбор этой отрасли обусловлен высокой значимостью автомобилестроения для российской экономики: ежегодный рост отечественного автомобильного рынка составляет 25-30% [2], его потенциальный объем к 2011 году оценивается как 4 млн. легковых машин в год [3]; в 2006 году автомобилей в РФ было продано на 33 млрд. долларов [4].

Предметом исследования является деятельность отечественных и зарубежных компаний по организации автосборочного и автокомпонентного производств на территории других стран.

2] Интернет-ресурс - http://www.5koleso.ru/articles/7article id=l 786

3] Огонек. №12 (4988) от 19-25.03.2007

4] Эксперт Авто. №9 (88) от 12.02.2007

Теоретическую, методическую и информационную базу исследования составляют отечественные и зарубежные источники в области глобализации и локализации производства, включая статьи, аналитические пособия, монографии, нормативно-правовые документы РФ, статистические и аналитические материалы из электронных и иных средств информации. Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Установлены факторы и условия экономического взаимодействия, которые оптимизируют локализацию производства на принципах баланса интересов "приходящей" иностранной компании и "принимающей" страны. Анализ этих факторов и условий необходим для эффективного управления процессами локализации и регулируемого развития иностранных производств на территории Российской Федерации;

2. Проведен анализ сильных и слабых сторон двух основных способов расширения внешних продаж автомобильных компаний: за счет экспортных поставок и за счет локализации производства. Анализ выявил как характерные угрозы, так и благоприятные возможности при осуществлении каждого из этих способов. Алгоритм и формат проведенного анализа могут использоваться в процессе принятия управленческих решений по организации новых производств в других странах;

3. На примере российского автомобильного рынка построена экономическая модель, которая демонстрирует взаимозависимость объемов продаж импортной и локальной продукции у нескольких иностранных компаний. Показаны основные рыночные условия, определяющие выбор типа продукции для локализации. Выявленные закономерности характеризуют эффективность принятых иностранными компаниями управленческих решений о номенклатуре и объемах локального производства, а также создают основу для развития процессов локализации;

4. Разработана методика расчета, с помощью которой доказаны целесообразность и экономическая эффективность локализации производства автомобилей за счет закупок компонентов у местных поставщиков. Предложенная методика позволяет менеджерам автосборочных и автокомпонентных предприятий оценивать экономический эффект от участия в проектах локализации производства;

5. Проанализирован опыт конкретных российских предприятий, которые участвуют в локализации производства автокомпонентов для иностранных автомобильных заводов. Представленное в диссертации обобщение этого опыта будет полезно отечественным поставщикам автомобильной промышленности для разработки стратегии собственного развития и адекватного позиционирования на отраслевом рынке.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее основные положения и результаты могут быть использованы на предприятиях автомобильной промышленности РФ при планировании бизнеса и сотрудничестве с иностранными партнерами, а также при разработке учебных программ по экономическим и управленческим дисциплинам. Результаты диссертационного исследования использовались в ходе успешной реализации более 20 проектов локализации. Апробация работы:

Основные результаты диссертационной работы изложены автором на конференциях:

• 7-ая Всероссийская научно-практическая конференция "Менеджмент XXI века - Инновационные технологии управления организационной культурой" (Н.Новгород, НГТУ, 2007 г);

• IV Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы развития экономики России: теория и практика" (Н.Новгород, ВГИПУ, 2006 г.);

• III межвузовская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы развития экономики России: теория и практика" (Н.Новгород, ВГИПУ, 2005 г.);

• II Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии научных исследований социально-экономических процессов» (Пенза, Приволжский Дом знаний, 2004 г.);

• IV Международная научно-практическая конференция "Государственное регулирование экономики. Региональный аспект" (Н.Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2003 г.) и опубликованы в 22 научных работах общим объемом 5,6 печатных листа, в том числе: 2 - в изданиях, рекомендованных ВАК для публикаций основных результатов диссертаций, 4 - в сборниках научных трудов, 15 - в сборниках материалов конференций, 1 - учебно-методическая работа. Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 153 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 119 наименований, 3 приложений, содержит 37 таблиц и 23 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Вазьянский, Альберт Мерзадзянович

III.4. Выводы по Главе III "Локализация производства как эффективный инструмент современного менеджмента"

1. Иностранная компания, увеличивая продажи в другой стране, будет стремиться изменить структуру своего сбыта в пользу продукции локализованного производства. Принятие решения об организации собственного производства в другой стране всегда сопровождается выбором конкретного вида (например, модели автомобиля) продукции, определением программы его выпуска, а также сроком окупаемости проекта;

2. Локализация производства является экономически целесообразным и эффективным инструментом современного менеджмента в различных производственных и рыночных ситуациях;

3. Возможность участия российского предприятия в локализации производства автокомпонентов для иностранного потребителя не зависит от его исторического прошлого и масштабов текущей деятельности. В значительно большей степени она зависит от заинтересованности высшего руководства предприятия, принятой стратегии развития, а также от эффективности системы менеджмента качества выпускаемой продукции и адекватной корпоративной культуры;

4. Иностранный потребитель готов оказывать поддержку в развитии своих локальных поставщиков, формулировать свои специфические и координировать международные стандартные требования;

5. По итогам 2006 года наибольшую активность в локализации автокомпонентов демонстрируют частные фирмы и подразделения иностранных компаний. Традиционные поставщики советского автопрома менее активны, их доля составляет лишь около 20%.

Заключение

1. Автомобильная промышленность Российской Федерации в последнее время оказалась подверженной влиянию отраслевой глобализации, выраженной в значительном увеличении доли иностранных машин на отечественном рынке. Это увеличение вызвано как ростом импорта иномарок, так и производством машин в самой России - на предприятиях, организованных иностранными компаниями. Динамично развивающийся процесс локализации производства требует его изучения и научного анализа;

2. В ходе диссертационного исследования установлено, что локализация необходима как иностранной компании, организующей производство в другой стране, так и самой принимающей стране. Показано, что в ряде случаев локализация является более предпочтительным вариантом увеличения внешних продаж компании по сравнению с экспортными поставками;

3. На примере российского рынка построена экономическая модель поведения автомобильной компании, изменяющей структуру сбыта в пользу продукции локального производства. Показаны основные факторы, рыночные и производственные условия, стимулирующие локализацию производства;

4. Доказаны экономические целесообразность и эффективность локализации автомобильного производства;

5. На основе анализа конкретных поставщиков "Форд Мотор Компани" показано, что определяющим фактором принятия иностранной компанией решения о сотрудничестве является выполнение российским предприятием квалификационных требований заказчика;

6. Локализация производства является актуальной проблемой современного российского менеджмента, имея в виду необходимость развития отечественных высокотехнологичных и конкурентоспособных предприятий. Диссертационное исследование проведено на примере автомобильной промышленности, но его результаты представляются справедливыми и адекватными для других отраслей промышленного производства.

У/

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Вазьянский, Альберт Мерзадзянович, 2007 год

1. В.М. Шумилов, "Международное публичное экономическое право", http://www.big-1ib.ru/right/13/glavall.html

2. Интернет-ресурс: http://bin.com.ua/templates/newsarticlebig.shtml?id=59611

3. Roy L. Crum, Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. Fundamentals of International Finance. USA. South-Western.: Thomson One: Business School Edition., 2005.

4. Доклад о состоянии господдержки экспорта, составленный Минэкономразвития РФ и опубликованный 24.08.2006 г., Интернет-ресурс http://lib.mabico.ru/351 .html

5. Энциклопедия "Внешняя экономическая деятельность", Интерент-ресурс http://lib.mabico.ru/351 .html

6. Интернет-ресурс. Ю.В.Синяк, А.А.Бесчинский. Возможная роль российского природного газа в социально-экономическом развитии евразийского пространства в XXI веке, http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/wecobran.ssi

7. Василий Михеев. Логика глобализации и интересы Россини. Интернет-ресурс http://pubs.carnegie.ru

8. Глобализация - реальная действительность современного мира. Интернет-ресурс http://lib.sessia.net/37128/

9. А.А. Стриженко. Глобализация мировой экономики: основные тенденции, Интернет-ресурс http://exlibris.ng.rU/printed/library/2002-06-20/6

10. Доклад Всемирного Банка 2005 «Как сделать инвестиционный климат привлекательным для всех» (Пер. с англ.-М.: Издательство «Весь Мир».-2005).

11. И.Г.Владимирова. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия.

12. Интернет-ресурс: http://www.gpntb.ru/win/pre/62001/6202001 .html

13. Светлана Букштынович. Локализация и ее роль в деятельности крупных организаций. Интернет-ресурс, http://www.cbs-mba.ru/business/bl 12.htm

14. RIC International - Software Localization and Internationalization Services.-/VZ

15. Интернет-ресурс, http://www.il8ngurus.com/docs/984812694.html

16. Francisco Veloso. "Local Content Requirements and Industrial Development: Economic Analysis and Cost Modeling of the Automotive Supply Chain". Massachusetts Institute of Technology, 2001, February.

17. Интернет-ресурс: по данным агентства "Росбалт" http://news.nnovgorod-info.ru/redirect/news/23593

18. Интернет-ресурс - http://www.5koleso.ru/articles/?articleid=1786

19. Журнал "Экономические стратегии", №13, 10.12.2001. Сергей Юрков. Международные стратегические альянсы как механизм корпоративного роста.

20. The Automotive Industry in Eastern Central Europe. IKE. Deutsche Industriebank. April 2004). Интернет-ресурс:www.ikb.de/content/en/marketreports/2004/AutomotiveIndustry04.pdf21. «Аргументы и факты», №33,2006 г., стр.5.

21. Automotive-Turkey. Интернет-ресурс: www.roadandtravel.com/travel directory/Turkey/turkey.htm

22. Nissan begins production, sales of Pickup in Egypt Nissan Middle East.htm. Интернет-ресурс, www.faroviolins.info/violin-pickup

23. European Business in China. Position Paper. Automotive Workin Group. 2004. Интернет-ресурс. www.cbbc.org/members/documents/AUTOMOTIVE-eng.pdf

24. Sea of Change to Hit Auto Companies in China. Customs&Trade Alert. Ernst&Young. March 2005.

25. Интернет-ресурс: www.ey.com/global/content.nsf/ChinaE/Tax-Library

26. Automakers in the Fast Lane. The China Business Review, 2002 Интернет-ресурс, www.chinabusinessreview.com/public/0207/xing.html

27. U.S.-China Automotive Parts Industry Overview.vvrз

28. Интернет-ресурс: www.buyusa.gov/china/en/automotive.html

29. Driving Thai Auto Industry: Strategies for Export. January 23,2002. Интернет-ресурс :www.kiasia.org/en/ShowImages.asp?status=ShowSubGroupTierPDF&PDFID=69

30. Thailand. Automotive Parts and Accessories. Overview Интернет-ресурс: www.thaitrade.com/en/doc/reportauto parts.doc30.- White&Case LLP. Asia Trade Report. March 2004. Интернет-ресурс: www.whitecase.com/publications/detail.aspx?publication=826

31. Automotive Performance in Mexico, Brazil and Argentina: NAFTA and MERCOSUR. Just-auto.com. 08 May 2001. Интернет-ресурс: www.just-auto.com/article.aspx?art=489&app=l&lk=prnwk68&type=2

32. Эксперт: Авто. №7 (49), 07.07.2003, Андрей Безверхое. Некомплект

33. Автопилот. №8 (101), 15.08.2002. Дмитрий Гронский, Красная сборка

34. Эксперт: Авто. №7 (74), 15.07.2005. Николай Антонов. Необходимо и достаточно.

35. Автозаводец. № 186 (19254), 06.12.2006. Николай Семенов. Все должно быть четко и последовательно.

36. Бизнес-Обозрение. №3, 01.06.2003. Александр Дагаев. Международные проекты росавтопрома.

37. Автопанорама. №6,02.06.2005. Я восхищаюсь Ford. Интервью с президентом российского подразделения «Форд Мотор Компани» Х.Нанзеном.

38. Ведомости. Издаются совместно с The Wall Street Journal&Financial Times. №3 (1530), 13 января 2006 г. Алексей Филатов, Елена Виноградова. Иномарки догоняют «АвтоВАЗ».

39. The Moscow Times.com. Интернет-версия «Москоу тайме», выпуск №3327 от 10 января 2006 года. «Фольксваген» планирует собирать «Шкоду» в Ступино.

40. Коммерсант, Федеральный номер №10 (3341), 21 января 2006 года. Екатерина Емельянова. Ford поспорил с Mitsubishi за машиноместо.уу

41. Менеджмент в России и за рубежом. №2,16.03.2001. Александр Дагаев. Международные стратегические автомобильные альянсы в автомобильной промышленности России.

42. Указ Президента РФ №135 от 05.02.1998 г.

43. Постановление Правительства РФ № 413 от 23.04.1998 г.

44. Постановление Правительства РФ № 166 от 23.04.1998 г.

45. Постановление Правительства РФ № 566 от 16.09.2006 г.

46. Огонек. №12 (4988) от 19-25.03.2007

47. Эксперт Авто. №9 (88) от 12.02.2007

48. Технология машиностроения, 2005, №5,13-я Международная автомобильная конференция, «Российский автопром в 2004 г. Особенности и перспективы развития».

49. Берков В.Ф. и др. Логика: Учебное пособие / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич Мн.: НТООО "ТетраСистемс", 1997.- 416 с.

50. Автостандарт. Информационно-аналитическое издание автопромышленников России. №5,2006. стр. 11-14. В.Колотов. Монологи.51. Интернет-ресурс:http://www.avtoindex.ru/reviews/index.php?idcat=l&idtext=6&page=21

51. Интернет-ресурс - http://www.5koleso.ru/articles/?articleid=178654. Интернет-ресурс http://www.government.gov.ru/archiv/data/structdoc.html-he id 102 do id 608.htm.

52. Автомобили.Тракторы.Рынок СНГ. №1 (25), 2006

53. Эксперт Авто. №9 (88) от 12.02.2007

54. Автоновости. Интернет-ресурс:http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shti-nl72006/10/31/1225755).

55. Отраслевая процедура Advanced Product Quality Planning (APQP)

56. Отраслевая процедура Part Production Approval Process (PPAP)

57. Международная спецификация ISO/TS 16949

58. Холл P.X. Организации: структуры, процессы, результаты. СП б: Питер, 2001.-512 с. ил.- (Серия «Теория и практика менеджмента»).

59. Кьелл А.Нордстрем, Йонас Риддерстралле. Бизнес в стиле фанк (Капитал пляшет под дудку таланта). Funky Business. Talent Makes Capital Dance. Издание четвертое, перевод с английского,

60. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге,2001

61. Журнал «Эксперт». №14 (461), 11-17 апреля 2005 г. Андрей Безверхов. Менеджмент и ментальность. Интервью с Председателем совета директоров и Главным исполнительным директоров Mitsubishi Motors Corporation (ММС) Такаши Нишиока (Chairman&CEO).

62. Журнал «Эксперт». №14 (461).11-17 апреля 2005 г. Андрей Безверхов. Клиент номер один

63. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: В 2 т. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого. СПб.: Экономическая школа, 1999.

64. Имаи Масааки. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / Масааки Имаи; Пер. с англ. М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. - 274 с. - (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»),

65. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник.- М.: Изд-во «Финпресс», 2000.- 1056 е.- (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

66. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер Ком, 1999.416 е.- (Серия «Теория и практика менеджмента»).

67. С.В. Валдайцев. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. Пособие для вузов.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 720 с.

68. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА - М, 1999, - 336 с.

69. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование. -М.: Дело, 1999. 336 с.

70. Беляев А.А., Короткое Э.М. Системология организации: Учебник/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА - М, 2000. - 182 с.

71. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. М.: «Издательство ПРИОР», 2000.

72. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления формой. -М.: МТ-ПРЕСС, 2001.- 296 с.

73. Еленева Ю.Я., к.т.н., директор Центра «Станкин-консалтинг» Экономика и производство, №1,2002. Стоимостное мышление как основа повышения эффективности управления предприятием

74. Экономика и производство, №1,2002 г. Катков В.М., к.т.н., доц. кафедры экономики и организации производства Муромского института ВлГУ Технологии управления промышленными предприятиями

75. Йонас Риддерстралле, Кьелл Нордстрем. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 2004. 328 с.

76. Стандарты и качество/4-2004. Сергей Митин, Алексей Ипатов Нормативное обеспечение Концепции развития автомобильной промышленности в Российской Федерации.

77. Thomas L. Friedman. The World Is Flat. The Globalized World in the Twenty First Century. Penguin Books Ltd., 80 Strand, London, WC2R ORL, England. 2006.84. «Деловая неделя», №1/2 (059), январь 2005 г. Бизнес-план в обмен на деньги

78. Белоусов Р.А. (Рэм Александрович). Экономическая история России: XX век. М.: ИздАТ, 2006. - с.464.

79. International Herald Tribune. May 20-21,2006. Mastering the pickup game. Thai auto industry makes global play with outside help.1. By Thomas Fuller.

80. Liberalization, Foreign Direct Investment Flows and Economic Development: The Indian Experience in the 1990s. Nagesh Kumar. RIS-DP # 65/2003, December 2003. Research and Information System for the Non-Aligned and Other Countries

81. Alan M. Rugman. The Regional Multinationals. MNEs and "Global" Strategic Management. Cambridge University Press. The Edinburgh Building, Cambridge, CB2 2 RU, UK, 2005.

82. Ведомости, №131 (1658), 19 июля 2006 г. Татьяна Романова, Елена Виноградова. Вместо квартир. Россияне скупили иномарки на месяц вперед.

83. Global Outsourcing Guide, 2006. Интернет-ресурс: http://www.cio.com/archive/071506/globaloutsourcing.html

84. Автомобили-Тракторы. Рынок СНГ. №2 (26), 2006.

85. The Independent. Thursday 13 July, 2006.

86. The Economist. July lst-7th, 2006

87. The Ford Century. World Headquarters. One American Road, Dearborn, Michigan 48126-2798, USA

88. Большая книга об автомобилях ООО "Издательство ACT", 2004.

89. Стандарты и качество. №10,2006. Дук Окес, Поддержка качества в вашей организации.

90. Автомобильная промышленность, №9, сентябрь, 2006. В.И. Пашков. Автомобильная промышленность России в первом полугодии 2006 года.

91. Методы оценки соответствия. №8 (2), 2006. Н.А. Кусакин, B.JI. Гуревич, А.Г. Лескова. Процедуры подтверждения соответствия на основе практики Европейского Союза.

92. Методы менеджмента качества. №8,2006. A.M. Власенко,

93. АЛ. Ермолаева. Концепция "Шесть сигм": пилотный проект по внедрению.

94. Т.И. Кузьмина. Международный менеджмент. Управление в международных компаниях: Учебник. -М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004.- 240 с.

95. Доклад Всемирного Банка 2004 «Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики»/ Пер. с англ.-М.: Издательство «Весь Мир».-2004.- 216 с/

96. Интернет-ресурс: http://rtigruzavto.ru/newsl-34676.html113. Интернет-ресурс:http://www.autopress.ru/index.html?action=showmessage&mid=4811473

97. Интернет-ресурс: http://auto.blotter.ru/news/article03712/default.asp

98. Интернет-ресурс: http://www.top-colleges.eom/v/automotive.php

99. Интернет-ресурс: http://www.forum-msk.ru/print.html?id=12897117. Интернет-ресурс:http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/epm/epmsum.html

100. Интернет-ресурс: http://auto.howstuffworks.com/gas-price.htm

101. Лайкер Дж. Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира/ Джеффри Лайкер; Пер. с англ. 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.1. ГО